Salesforce から ZOHO CRMへの移行-１１

前回からの続きです。。。

【リッチテキストの補正】

Salesforceで 一部の項目がリッチテキストのタイプを使用。

ZOHO CRM ではリッチテキストが無かったので、複数行 というタイプを割り当てて、そこにデータを移行してみました。

結果

HTMLタグがそのままテキストとして移行されました。

添付されていた画像は、画像へのURIのタグ情報が展開されていました。

移行後の手作業による補正（対象となるデータ件数が多くなかったので手作業を選択）

• HTMLタグを取り除き、普通のテキスト文章に補正
• 画像は、別に画像タイプの項目を追加して、そこに画像（複数）をアップロード
  • 一項目にアップできる画像枚数に制約があります。5個までは大丈夫でした。。。

【チャットデータのコピペ】

Salesforceで使用していたChatterのデータは移行ツールでは移行できないようです。

基本は移行対象から外すのが、一番楽できる選択肢ですが、今回は一部で過去データを見たいものがあったので、該当するタブに付いているチャットデータのみ記録として手作業で移行しました。

とはいえ、ZOHO CRMのフィードに作成者や日時をレコードとして移行するのはできないので、一番手っ取り早い方法を取りました。

• 対象となるタブ（オブジェクト）のレコードごとに、チャットデータがあれば、画面上で丸ごと（日付、作成者、コメント）コピーし、それを ZOHO CRMの該当タブの同一レコードのメモ（新規レコード）にペーストします。　これで、とりあえず過去データ（複数）をメモとして対象レコードに添付することができました。見た目はよくないですが、過去データを確認することはできます。
• 新しいチャットについては、ZOHO CRMのお作法に従って提供されている機能を利用すれば済みますね (^^)

【選択リストの文字化け対処】

移行後のデータ確認をしていた時に気がついたのですが、選択リスト項目の選択肢の一部が文字化けとなっていました。

これはおそらく、何回かテスト的に移行していたときに、文字化けデータをインポートしたことが原因かもしれませんね。。。

まぁ大した量でもないので、選択項目をすべて再チェックして、文字化けしている選択肢はすべて削除しました !!!

以降のテーマはまた次回記載することにします。

注）当ブログの基になるソフトウェアのバージョンは2020年12月時点のものになります。

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