Salesforce から ZOHO CRMへの移行-１２

前回からの続きです。。。

【ドキュメントの削除】

移行後に、ZOHO CRM の ドキュメント タブ 内に大量のがファイルがインポートされていました。

Gif画像やアイコンのようなパーツ類が多くあり、不要と思われたので、すべて削除。

これは、ContentVersion  から移行したデータなのだろうか・・・

今回は、各タブに関連付けられている添付ファイルが、どうもうまく移行できませんでした　(> < ;

本来であれば原因を究明して対処すべきところではあるが、時間が無かったので、業務上必要なものだけ手作業で移行しました。

添付（Attachments)、ドキュメント（Documents) 、 ContentVersion  　を正しくマップして移行すれば、おそらく出来るんだろうとは思います。。。

【その他】

移行時に気づいた機能上の制約について少しコメントしておきます。

連絡先名のデータ値の取り扱いに関する留意点

• 連絡先名 のデータ仕様
  • 連絡先名は、姓と名の項目入力値から構成されている
  • 連絡先名の表示は、個人設定で姓名の並び順を変えられる
• 連絡先名のデータ操作
  • 数式項目で、連絡先を指定してデータ値を文字列として取り出した場合は、名・姓の順となる
    • 仮に個人設定で、表示順を 姓・名 としていたとしても、取り出し順はあくまで名・姓の順となる
    • 例： Concat('${見積書.連絡先名}','様')
  • 数式項目で、姓のみ、または、名のみの取り出しはできない

副産物的に気が付いた点で、あまり問題になるケースは無いと思いますが。。。

以降のテーマはまた次回記載することにします。

注）当ブログの基になるソフトウェアのバージョンは2020年12月時点のものになります。

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