移行処理が完了したら、実際にインポートされたデータをZOHO CRMにログインして確認します。 結果的に今回の移行処理では、以下の点を手作業で補正しました。 移行ユーザーの有効化 担当者変更 見積書の...

項目の関連付けが終わったら、次へ  ボタンを押します。 データの移行 レビュー  ステップが表示されます。 レビューと言っても、これまで行った作業の結果を一覧にして表示するだけです。 関連付けられたフ...

タブ – ファイルの関連付けが終わったら、次へ  ボタンを押します。 項目の関連付け　のステップが表示されます。 左側に、関連付けられたタブの一覧が並び、右側にはフォーカスされているタブの項目が以下の...

移行データ（Zip、CSV)のアップロードが無事に完了したら、次へ  ボタンを押します。 ZOHO がファイルを読み込んで、インポートの準備を完了するのを待ちます。 問題なく処理が終わると タブ-ファ...

ZOHO CRM へデータをインポートするのは、ZOHO CRMが提供している インポート機能を使えばいい ZOHO CRMに管理者権限でログインして、画面右上の スパナアイコンより データ管理 －＞...

Salesforce からデータのエクスポートは完了したのだが、ZOHO CRMにデータをインポートする前に、ZOHO CRM側で受け入れ準備をしておくことにした。 予め作成しておいたマッピング表（オ...

Salesforceからデータを抽出する場合、以下の２通りの方法があり、どちらを使うのがいいのか検討 データのエクスポート データローダ データのエクスポートのほうが一気に抽出できるので基本はこちらを...

以前、ZOHO を少し扱ったことがあり、当ブログでも、ZOHO からデータを抽出する API のテーマ「ZOHO CRM 試してみた　#1」を掲載していましたので、特に違和感はありませんでしたが、３年...

まずはSalesforce （Sales Cloud) の利用実態の把握と移行すべきデータの確認を行う。合わせてプロジェクトの大まかなタイムラインを提示。 利用中のオブジェクトと関連リスト、項目をリス...

Salesforceで運用しているCRMから ZOHO CRMへ切り替える決定をした会社とご縁があり、そのダウンサイジングを私が主導して実施することになりました。 2020年11月20日頃にプロジェク...