Salesforce から ZOHO CRMへの移行やってみた

Salesforceで運用しているCRMから ZOHO CRMへ切り替える決定をした会社とご縁があり、そのダウンサイジングを私が主導して実施することになりました。

2020年11月20日頃にプロジェクトを開始して、ほぼ年末までに移行を終えました。年始の業務開始日までに手作業での調整作業を終え、2021年1月6日には、ZOHO CRMでの運用を無事開始することができました。

主なプロセスは以下の通り。

• 要件分析と整理
• 移行のための技術情報の調査
• ツール等の準備と動作確認（試行）
• テスト環境での移行プロセス検証と制約事項や課題の洗い出し
• Salesforce上のオブジェクトと項目、関連リスト等の洗い出し
• オブジェクトと項目のマッピング表作成と整理
• マッピング表に基づくZOHO CRM 上でのタブや項目の追加と編集
• 選択リスト等の定義
• ZOHO CRMの仕様に基づく数式項目の定義（Salesforce上の数式との整合性を考慮）
• 実際の移行シミュレーションと検証
• Salesforceからのデータエクスポート（最終便）
• 実際のデータ移行作業
• データ移行後の一部補正作業と検証

この手の移行は初めての経験でしたが、比較的小規模でのデータ移行でしたので、移行方法の技術調査を含めて全作業を私一人でやりました (^^)

やってみて、いろいろ気が付いた課題などありましたので、いくつかに分けて、当ブログでその留意点などを掲載していきたいと思います。大体毎日一つ以上はアップしていこうと思っていますが、あくまで努力目標です。。。

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