カテゴリー: IT 関連

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-12

前回からの続きです。。。 【ドキュメントの削除】 移行後に、ZOHO CRM の ドキュメント タブ 内に大量のがファイルがインポートされていました。 Gif画像やアイコンのようなパーツ類が多くあり、...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-11

前回からの続きです。。。 【リッチテキストの補正】 Salesforceで 一部の項目がリッチテキストのタイプを使用。 ZOHO CRM ではリッチテキストが無かったので、複数行 というタイプを割り当...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-10

前回からの続きです。。。 【見積書のテンプレート作成ガイド】 Salesforceで作成している見積書と同等の見積書(PDF)が作成できるかどうかを検証するため実際にZOHO CRMの機能を試してみま...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-9

移行処理が完了したら、実際にインポートされたデータをZOHO CRMにログインして確認します。 結果的に今回の移行処理では、以下の点を手作業で補正しました。 移行ユーザーの有効化 担当者変更 見積書の...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-8

項目の関連付けが終わったら、次へ  ボタンを押します。 データの移行 レビュー  ステップが表示されます。 レビューと言っても、これまで行った作業の結果を一覧にして表示するだけです。 関連付けられたフ...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-7

タブ – ファイルの関連付けが終わったら、次へ  ボタンを押します。 項目の関連付け のステップが表示されます。 左側に、関連付けられたタブの一覧が並び、右側にはフォーカスされているタブの項目が以下の...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-6

移行データ(Zip、CSV)のアップロードが無事に完了したら、次へ  ボタンを押します。 ZOHO がファイルを読み込んで、インポートの準備を完了するのを待ちます。 問題なく処理が終わると タブ-ファ...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-5

ZOHO CRM へデータをインポートするのは、ZOHO CRMが提供している インポート機能を使えばいい ZOHO CRMに管理者権限でログインして、画面右上の スパナアイコンより データ管理 ->...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-4

Salesforce からデータのエクスポートは完了したのだが、ZOHO CRMにデータをインポートする前に、ZOHO CRM側で受け入れ準備をしておくことにした。 予め作成しておいたマッピング表(オ...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-3

Salesforceからデータを抽出する場合、以下の2通りの方法があり、どちらを使うのがいいのか検討 データのエクスポート データローダ データのエクスポートのほうが一気に抽出できるので基本はこちらを...