タグ: ZOHO CRM

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-6

移行データ(Zip、CSV)のアップロードが無事に完了したら、次へ  ボタンを押します。 ZOHO がファイルを読み込んで、インポートの準備を完了するのを待ちます。 問題なく処理が終わると タブ-ファ...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-5

ZOHO CRM へデータをインポートするのは、ZOHO CRMが提供している インポート機能を使えばいい ZOHO CRMに管理者権限でログインして、画面右上の スパナアイコンより データ管理 ->...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-4

Salesforce からデータのエクスポートは完了したのだが、ZOHO CRMにデータをインポートする前に、ZOHO CRM側で受け入れ準備をしておくことにした。 予め作成しておいたマッピング表(オ...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-3

Salesforceからデータを抽出する場合、以下の2通りの方法があり、どちらを使うのがいいのか検討 データのエクスポート データローダ データのエクスポートのほうが一気に抽出できるので基本はこちらを...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-2

以前、ZOHO を少し扱ったことがあり、当ブログでも、ZOHO からデータを抽出する API のテーマ「ZOHO CRM 試してみた #1」を掲載していましたので、特に違和感はありませんでしたが、3年...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-1

まずはSalesforce (Sales Cloud) の利用実態の把握と移行すべきデータの確認を行う。合わせてプロジェクトの大まかなタイムラインを提示。 利用中のオブジェクトと関連リスト、項目をリス...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行やってみた

Salesforceで運用しているCRMから ZOHO CRMへ切り替える決定をした会社とご縁があり、そのダウンサイジングを私が主導して実施することになりました。 2020年11月20日頃にプロジェク...

ZOHO CRM 試してみた #8

ZOHO CRMからデータを取り出して利用する必要があったのでやってみました気になった点(3)特に気になった点というわけではないですがZOHO CRMからデータを取り出して、外部データベースとの間でレ...

ZOHO CRM 試してみた #7

ZOHO CRMからデータを取り出して利用する必要があったのでやってみました 気になった点(2) ZOHO CRMからデータを取り出したり、項目値の後処理を行うために、項目名(Field Name)を...

ZOHO CRM 試してみた #6

ZOHO CRMからデータを取り出して利用する必要があったのでやってみました気になった点(1)前回の記事5でまでで、 ZOHO CRMからデータを取り出して、PHPのプログラムで項目値をハンドルするこ...