Salesforce から ZOHO CRMへの移行-４

by takeoy · 2021年1月24日

Salesforce からデータのエクスポートは完了したのだが、ZOHO CRMにデータをインポートする前に、ZOHO CRM側で受け入れ準備をしておくことにした。

予め作成しておいたマッピング表（オブジェクト、項目、関連リスト）に基づき、以下の内容をZOHO CRM上で定義

タブ（標準、カスタム）の定義
移行されるデータ項目の定義
- 数式項目は、Salesforceの数式と等価となるよう ZOHO CRMの仕様で数式を定義
  - これは、少し工夫した点でもあるので、別途記事を投稿します
選択リスト、複数選択の値定義
- 移行されるデータには使用されていない選択値もあるが、念のためSalesfoce側の定義と等価になるよう選択値をすべて同様に定義
リッチテキスト項目は、ZOHO CRMには無かったので、とりあえずテキスト（複数行）で定義
- Salesforce側で、リッチテキストに写真が添付されているレコードが存在したが、量が知れているので、移行後に補正することにした。
関連リストの調整
- Salesforce側の関連リストと同等になるよう必要なタブを関連付けた　※ 特にカスタムタブは自分で対象タブへの関連付けを作成した。
ユーザー定義は、特に実施せず　　※ Salesforceからの、データ（User.csv)をインポートしたときに、どうなるのか試してみることに・・・

ZOHO CRM側では、管理者のユーザーアカウントがあるぐらいで、データ自体は無いので空っぽの状態

準備ができたら、いよいよデータ移行の試し打ちに入ります (^^)

注）当ブログの基になるソフトウェアのバージョンは2020年12月時点のものになります。