Salesforce から ZOHO CRMへの移行-4 by takeoy · 2021年1月24日 ZOHO CRM での受け入れ準備 Salesforce からデータのエクスポートは完了したのだが、ZOHO CRMにデータをインポートする前に、ZOHO CRM側で受け入れ準備をしておくことにした。 予め作成しておいたマッピング表(オブジェクト、項目、関連リスト)に基づき、以下の内容をZOHO CRM上で定義 タブ(標準、カスタム)の定義 移行されるデータ項目の定義 数式項目は、Salesforceの数式と等価となるよう ZOHO CRMの仕様で数式を定義 これは、少し工夫した点でもあるので、別途記事を投稿します 選択リスト、複数選択の値定義 移行されるデータには使用されていない選択値もあるが、念のためSalesfoce側の定義と等価になるよう選択値をすべて同様に定義 リッチテキスト項目は、ZOHO CRMには無かったので、とりあえずテキスト(複数行)で定義 Salesforce側で、リッチテキストに写真が添付されているレコードが存在したが、量が知れているので、移行後に補正することにした。 関連リストの調整 Salesforce側の関連リストと同等になるよう必要なタブを関連付けた ※ 特にカスタムタブは自分で対象タブへの関連付けを作成した。 ユーザー定義は、特に実施せず ※ Salesforceからの、データ(User.csv)をインポートしたときに、どうなるのか試してみることに・・・ ZOHO CRM側では、管理者のユーザーアカウントがあるぐらいで、データ自体は無いので空っぽの状態 準備ができたら、いよいよ データ移行の試し打ちに入ります (^^) 注)当ブログの基になるソフトウェアのバージョンは2020年12月時点のものになります。 続き
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