作成者: takeoy

母の白滝 駐車場からの富士山

2021年5月26日(水) 気持ちの良いお天気でした (^^♪ 河口湖 富士山が綺麗~  尾根沿いに見下ろすと河口湖大橋が見えますね 深い森の向こうに、空に浮かんだように見える富士山 母の白滝駐車場か...

富士五湖からの富士山

2021年7月14日(金) 天気が比較的良かったので、富士五湖方面に足を延ばして、自然と美景に浸ってきました。 本栖湖 一番神秘的な雰囲気が感じられお気に入りです(^^) ウィンドサーフィンや釣りを楽...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-13

前回からの続きです。。。 細かいところで問題はあったものの、ほぼほぼデータの移行作業は完了しました。 後は現場のユーザーに利用してもらうわけですが、予め移行プロセスを以下の手順で進めることにしていまし...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-12

前回からの続きです。。。 【ドキュメントの削除】 移行後に、ZOHO CRM の ドキュメント タブ 内に大量のがファイルがインポートされていました。 Gif画像やアイコンのようなパーツ類が多くあり、...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-11

前回からの続きです。。。 【リッチテキストの補正】 Salesforceで 一部の項目がリッチテキストのタイプを使用。 ZOHO CRM ではリッチテキストが無かったので、複数行 というタイプを割り当...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-10

前回からの続きです。。。 【見積書のテンプレート作成ガイド】 Salesforceで作成している見積書と同等の見積書(PDF)が作成できるかどうかを検証するため実際にZOHO CRMの機能を試してみま...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-9

移行処理が完了したら、実際にインポートされたデータをZOHO CRMにログインして確認します。 結果的に今回の移行処理では、以下の点を手作業で補正しました。 移行ユーザーの有効化 担当者変更 見積書の...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-8

項目の関連付けが終わったら、次へ  ボタンを押します。 データの移行 レビュー  ステップが表示されます。 レビューと言っても、これまで行った作業の結果を一覧にして表示するだけです。 関連付けられたフ...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-7

タブ – ファイルの関連付けが終わったら、次へ  ボタンを押します。 項目の関連付け のステップが表示されます。 左側に、関連付けられたタブの一覧が並び、右側にはフォーカスされているタブの項目が以下の...

Salesforce から ZOHO CRMへの移行-6

移行データ(Zip、CSV)のアップロードが無事に完了したら、次へ  ボタンを押します。 ZOHO がファイルを読み込んで、インポートの準備を完了するのを待ちます。 問題なく処理が終わると タブ-ファ...