カテゴリー: IT 関連

前回からの続きです。。。 細かいところで問題はあったものの、ほぼほぼデータの移行作業は完了しました。 後は現場のユーザーに利用してもらうわけですが、予め移行プロセスを以下の手順で進めることにしていまし...

前回からの続きです。。。 【ドキュメントの削除】 移行後に、ZOHO CRM の ドキュメント タブ 内に大量のがファイルがインポートされていました。 Gif画像やアイコンのようなパーツ類が多くあり、...

前回からの続きです。。。 【リッチテキストの補正】 Salesforceで 一部の項目がリッチテキストのタイプを使用。 ZOHO CRM ではリッチテキストが無かったので、複数行 というタイプを割り当...

前回からの続きです。。。 【見積書のテンプレート作成ガイド】 Salesforceで作成している見積書と同等の見積書（PDF)が作成できるかどうかを検証するため実際にZOHO CRMの機能を試してみま...

移行処理が完了したら、実際にインポートされたデータをZOHO CRMにログインして確認します。 結果的に今回の移行処理では、以下の点を手作業で補正しました。 移行ユーザーの有効化 担当者変更 見積書の...

項目の関連付けが終わったら、次へ  ボタンを押します。 データの移行 レビュー  ステップが表示されます。 レビューと言っても、これまで行った作業の結果を一覧にして表示するだけです。 関連付けられたフ...

タブ – ファイルの関連付けが終わったら、次へ  ボタンを押します。 項目の関連付け　のステップが表示されます。 左側に、関連付けられたタブの一覧が並び、右側にはフォーカスされているタブの項目が以下の...